오늘은 2월에 매매되지 않는 장기투자 계좌 현황(즉, 매도 없음, 추가자금 유입 없음, 배당금 재투자만 있음) 현황을 살펴보겠습니다.
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1개월 전 1월 25일 종가 기준 52.007.880원화 손익 -5.25% -2,881,970원으로 고정되었습니다.
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이번 달 종가 기준 평가손익은 55,325,042원입니다.
-5.44% -3,179,949원이며, 당초 실투자금액은 55,130,915원입니다.
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교장에 비해 194,127원 이익한 달 전과 비교한 간격입니다.
+3.317.162원이 증가했습니다.
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흥미롭게도 한 달 전 평가손익은 -5.25%, 이번 달 평가손익은 -5.44%였다 배당금을 제외해도 원화 평가수익률은 크게 상승했지만 리뷰 가격만으로 평가수익률은 계속 하락했다.
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그 이유는 불과 한 달 만에 급등한 환율에 미치는 영향도 컸다고 볼 수 있다.
원-달러 환율은 2월 24일 종가 기준 1,314.84원/달러로 1,300원대를 소폭 회복했다.
환율이 한 달 만에 +6.65% 상승해 상당히 걱정스럽습니다.
한미 간 금리 격차가 계속 벌어져 장기간 지속된다면 환율은 어떻게 될까? 달러 기준으로 현금 흐름을 창출하는 것의 중요성이 커지는 시대에 접어들고 있다고 생각합니다.
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지난달 수익률 순위 1위 블랙록(BLK) 2위 리제네론(REGN) 타사 Broadcom(AVGO) 4. 허쉬(HSY) 5. SCHD 6. 폐기물 관리(WM) 7 유나이티드 헬스(UNH) 8위 SPY 9위 Microsoft(MSFT) 10위 Costco(COST) C
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이번 달 수익은 #1 Hershey (HSY) #2 Regeneron (REGN) #3 Black Rock (BLK) #4 Broadcom (AVGO) #5 SCHD #6 Waste Management (WM) #7 UnitedHealth (UNH) #8 SPY #9 마이크로소프트(MSFT) #10 코스트코(COST)
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주식은 수익률로 순위가 매겨집니다.
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구매 가격에 플러스가 있는 항목은 1위부터 2위이며, 6개 항목(Hershey, Blacklock, Regeneron, UnitedHealth, Broadcom)은 SPY보다 성능이 우수하고 2개 항목(Costco, Microsoft)은 성능이 나쁩니다.
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이 계좌에서 배당금을 받는 경우는 현재 GOF와 OXLC를 매수하고 있고 그 금액은 큰 의미가 없기 때문에 별도로 고려하지 않습니다.
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이번 달 순위는 5위에서 10위로, 허쉬는 4위에서 1위로, 블랙록은 1위에서 3위로, 브로드컴은 3위에서 4위로 떨어졌습니다.
리제네론은 2위 자리를 굳건히 지키고 있고, 조만간 1위 탈환이 가능할 것으로 보인다.
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1. 사일런스(HSY) : 1위 탈환한 허쉬입니다.
한 달 동안 +8.16% 증가한 것으로 나타났습니다.
최근 하겐다즈와 요플레로 유명한 제너럴밀스(GIS)의 견조한 실적 발표가 있었고, 펩시코(PEP), 제너럴밀스(GIS), 허쉬 등은 특히 필수소비재에 투자하는 우량주로 꼽힌다.
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2. 리제네론(REGN) : 지난달과 마찬가지로 2위를 유지하고 있습니다.
한 달 동안 주가는 +2.13% 증가했습니다.
국내에 잘 알려지지 않은 기업이고 성장성, 상당한 현금흐름, 기술적 해자를 모두 갖추고 있으며 부채도 거의 없어 배당금을 내지 않아도 소유하기 편한 주식이다.
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삼 블랙스톤(BLK) : 현재 이 포트는 수율 3위입니다.
한 달 동안 주가는 -9.03% 하락했습니다.
올해 블랙록의 주가가 좋지는 않았지만, 사업모델이 명확하고 장기적으로 꾸준히 배당금이 증가하고 있어 장기투자에 특히 적합한 우량주라고 생각합니다.
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4. 브로드컴(AVGO) : 현재 이 항만 수익률 순위 4위, 주가는 한 달간 -1.35% 하락. 성장주가 가득한 산업에서 오랫동안 견조한 주가를 유지하며 꾸준히 배당금을 늘려온 훌륭한 기업이라고 생각합니다.
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5.SCHD: 최근 국내 배당 투자자들 사이에서 많이 알려지고 있는 ETF로서 오래 보유할 수록 그 진가가 드러나는 ETF라고 생각합니다.
한 달 동안 주가는 -2.13% 하락했습니다.
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6. 폐기물 관리(WM) : ESG 경영의 대명사라고 할 수 있는 기업으로 최근 주가 약세에도 불구하고 보유하고 있는 믿을 수 있는 개인종목 중 하나이다.
한 달 동안 주가는 -1.18% 하락했습니다.
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7. 유나이티드 헬스(UNH): 가치주의 대명사라고 할 수 있는 UNH는 지난해 시황이 좋지 않았을 때 프라임 수익률을 유지해 포트폴리오를 보호하는 역할을 했다.
2023년까지 2개월 동안 2022년에 급격히 조정된 성장주에서 보인 회복세와는 대조적으로 약간의 멈춤을 보이고 있지만, 너무 가까이서 걱정하지 않고 장기투자 관점에서 접근하기 좋은 종목이라고 생각합니다.
. 한 달 동안 주가는 -1.66% 하락했습니다.
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8. 스파이: 포트폴리오 개별주식과 ETF의 성과를 비교하는 지표로 현재 SPY 부분집합의 두 종목이 SPY를 빠르게 상회하고 모든 종목이 SPY를 상회할 것으로 기대한다.
한 달 동안 -0.99% 하락했습니다.
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9. 마이크로소프트(MSFT) : 챗 GPT로 인해 주가가 많이 오른 줄 알았는데 아직 갈 길이 멀다.
최근 달러 강세로 회귀하려는 움직임이 있었지만 그렇게 되면 마이크로소프트에 좋지 않은 징조임이 분명하다.
한 달 동안 주가는 +3.58% 증가했습니다.
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10. 코스트코(COST) : 이번 달 최신 순위도 코스트코입니다.
주가는 지난 한 달간 -0.46% 하락해 타 유통업체 대비 지속적으로 고평가된 기업으로 성장주와 유사한 움직임을 보이고 있다.
개인적으로 자주 방문하는 회사이고 비즈니스 모델이 탄탄해서 잘 유지하고 있는 회사입니다.
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2023년 2월, 예상보다 높은 PCE 물가 지수와 연준 의원들의 매파적인 논평에 힘입어 성장주의 상승세가 다소 둔화되었습니다.
Nvidia의 순조로운 실적과 일반적으로 AI 관련 테마에 힘입어 반도체를 포함한 기술주가 상승함에 따라 약간의 조정이 필요해 보입니다.
가장 뜨거운 산업의 중심에 있는 기업에 투자하는 것은 좀 더 신중해 보이고, 그 산업에 속하지만 사람들의 관심이 적거나 개발함으로써 간접적으로 가장 많은 이익을 얻을 수 있는 기업을 찾는 것이 다른 어떤 산업보다 중요하다.
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특정 종목의 매수/매도를 권유하는 것이 아니며 투자는 각자의 책임임을 알려드립니다.